PROJETOS

O que já construímos em operações complexas.

Três operações, três setores, a mesma natureza de problema: jornada comercial fragmentada, sistemas desconectados e decisões tomadas sem visibilidade.

Os clientes não são nomeados por acordo de confidencialidade.

CASE01

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Uma jornada imobiliária conectada de ponta a ponta.

Cliente Incorporadora de grande porte, com atuação nacional.

O DESAFIO

Uma operação comercial com múltiplos canais de entrada de leads, distribuição manual dos atendimentos e pouca integração entre vendas, análise de crédito, contratos e ERP. Faltava visibilidade sobre a disponibilidade das unidades e sobre o andamento da jornada do cliente.

O QUE MUDOU

A jornada comercial passou a viver em uma única plataforma. Leads, oportunidades e unidades ganharam controle centralizado, as atividades manuais diminuíram e as áreas de comercial, crédito, contratos e pós-venda passaram a operar sobre a mesma visão.

O QUE CONSTRUÍMOS

Mapeamento funcional, arquitetura e implantação de uma solução completa para digitalizar a jornada imobiliária no Salesforce.

01Captação, qualificação e distribuição automatizada de leads
02Roleta inteligente por empreendimento, regional, canal e equipe
03Atendimento omnichannel integrado a WhatsApp e telefonia
04Espelho de vendas com disponibilidade das unidades
05Simulador de propostas e condições comerciais
06Análise cadastral e de crédito
07Pré-reserva e controle de unidades
08Gestão de contratos e assinatura eletrônica
09Comissão, repasse, registro e pós-venda
10Integrações com ERPs do setor imobiliário

TECNOLOGIAS

Sales Cloud · Service Cloud · Experience Cloud · Marketing Cloud · Digital Engagement · LWC · Flow · Apex · APIs REST · WhatsApp e telefonia · TOTVS RM, Sienge e Mega

CASE02

SERVIÇOS FINANCEIROS

Distribuição, cobrança e governança guiadas pela operação.

Cliente Operação de consultoria financeira com rede de consultores.

O DESAFIO

Conectar a jornada comercial de ponta a ponta, da entrada do lead à formalização do contrato, em uma operação onde a qualificação depende do perfil do cliente, a distribuição depende da capacidade real de cada consultor e a cobrança precisa refletir a situação de cada parcela.

O QUE CONSTRUÍMOS

Seis frentes conduzidas ao longo do relacionamento.

Jornada comercial em Salesforce

Regras de qualificação, transições entre etapas, avaliação de perfil do cliente e atualização do processo a partir da assinatura eletrônica.

Distribuição de leads por capacidade

Mecanismo com regras de enquadramento, elegibilidade e priorização. A classificação considera produto, patrimônio e renda; a distribuição considera disponibilidade, posição na fila, carteira em atendimento e limite de recebimentos. Mudanças no perfil do consultor reavaliam sua participação nas filas.

Réguas de cobrança

Jornadas preventivas, de vencimento e pós-vencimento por e-mail, SMS e WhatsApp, com dados financeiros vindos do ERP. As regras consideram disponibilidade do boleto, baixa do pagamento, renegociação, distrato e execução jurídica.

Propostas comerciais

Simulação de vendas, organização de compradores, tabelas comerciais, negociação e geração de proposta em PDF com extrato da negociação.

Integrações com sistemas corporativos

Conexão entre o CRM e serviços externos, tratando cada evento pelo significado que ele tem para a operação: qual registro atualizar, qual etapa pode avançar e qual ação vem em seguida.

Segurança e governança

Modelos de acesso e compartilhamento alinhados à hierarquia, versionamento, revisão de código, testes e governança das publicações entre homologação e produção.

O QUE MUDOU

A distribuição de leads deixou de ser rodízio simples e passou a considerar carga operacional real. A cobrança passou a responder à situação de cada obrigação financeira, não a uma sequência fixa de disparos. E as mudanças na plataforma passaram a ter caminho controlado até produção.

CASE03

TURISMO E VIAGENS

Uma base comercial preparada para a expansão nacional.

Cliente Operadora de turismo com atuação nacional, atendendo clientes em mais de 2.000 municípios.

O DESAFIO

Modernizar a estrutura comercial e de atendimento para sustentar um novo ciclo de crescimento após a pandemia: integrar informações entre áreas, padronizar processos, centralizar o relacionamento com o cliente e preparar a base tecnológica para expansão nacional.

O QUE CONSTRUÍMOS

Levantamento e análise dos processos, condução das reuniões com as áreas de negócio, estruturação dos requisitos funcionais e desenho dos processos comerciais e de atendimento. A definição funcional da solução Salesforce foi feita em alinhamento direto entre presidência, áreas de negócio e equipe técnica, com acompanhamento da implementação, apoio à homologação e suporte à adoção.

O QUE MUDOU

As informações dos clientes passaram a ter um lugar único, os processos comerciais e de atendimento ganharam padrão, e as interações passaram a ser rastreáveis. A plataforma ficou preparada para acompanhar a expansão dos negócios.

TECNOLOGIAS

Sales Cloud · Service Cloud · Lightning Platform · Flow · Objetos e processos personalizados · Regras de validação e aprovação · Integrações com SAP e Vindi

PRÓXIMO PASSO

Sua operação tem um problema parecido?

Começamos entendendo o contexto antes de recomendar tecnologia.

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